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有色金属有色现牛迹关注铜及中色股份

发布时间:2020-08-12 10:14:31 编辑:笔名
有色金属:有色现牛迹 关注铜及中色股份

2011-07-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:


推荐有色金属行业——欧美不给力有色现“牛”迹6月29日起连续2日希腊议会通过了新一轮的紧缩方案投票,希腊有望避免债务违约,提振了金融市场,市场紧张情绪有所缓解,欧元上扬触及1.45,美元兑其他货币亦出现大幅下滑,支持金属原油黄金大幅反弹。


货币因素仍将推动大宗金属价格上行,推动力来自美元紧缩预期缓解、欧债危机担忧消退。目前矿业股估值在16—20倍PE之间,因此我们上调行业投资评级至“推荐”。建议投资者配臵江西铜业、铜陵有色、驰宏锌锗。


强烈推荐中色股份——北方铅锌巨子,南方稀土龙头中色股份瞄准矿业巨头,资源快速扩张;南方稀土龙头,新丰收获在即;北方铅锌巨子,成长底蕴十足。闪闪亮点:海外扩张,宏图大展。预期公司2011-201 年每股收益分别为0.87、2.0 和0.69元(假设*ST威达2011年资产重组成功),“强烈推荐”投资评级。


谨慎推荐云南铜业——中铝控股力度加强集团资产注入可期公司6月 0日公告:云南国资委以协议转让的形式将其所持有云铜集团7%的国有股权转让给中铝公司。本次股权转让后,中铝持有云铜集团58%股权,是公司的实际控制人。收购后中铝控股力度加强,未来集团铜矿注入可期,铜价依旧看好预计2011-201 年EPS:0.5、0.84及1.05元,谨慎推荐投资评级。


风险提示1)美国紧缩超预期;2)欧洲债务危机加剧。


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